Tko su kooperanti (dobavljači) europske automobilske industrije?

Europska automobilska industrija počiva na složenoj piramidi dobavljača koja se dijeli u nekoliko razina

Analiza by Darko Brlečić

Tier 1 dobavljači (prva razina)

Najveći i najutjecajniji dobavljači koji izravno opskrbljuju proizvođače automobila (OEM) poput Volkswagena, Mercedesa i Stellantisa. To su uglavnom njemački industrijski divovi:

Dobavljač Planirani rezovi

Bosch 13.000 radnih mjesta do 2030. (prvenstveno u Njemačkoj)

ZF Friedrichshafen 7.000 radnih mjesta u diviziji za električne i hibridne pogone do 2030.

Continental 10.000 – 11.000 radnih mjesta do kraja 2026.

Schaeffler 4.700 radnih mjesta diljem Europe

Tier 2 i Tier 3 dobavljači (niže razine)

To su često manja, specijalizirana poduzeća koja proizvode komponente za Tier 1 dobavljače. U ovu skupinu spadaju i brojni dobavljači iz regije Adrie (Slovenija, Hrvatska, BiH) koji su uključeni u lance opskrbe europskih proizvođača .

Primjeri iz regije:

Hidria (Slovenija) visokotehnološka komponenta

Kolektor (Slovenija) elektronika i komponente

Unior (Slovenija) kovanje i alat

Mahle (pogon u Šempetru) najavio ukidanje 610 radnih mjesta

Kako mogu preživjeti financijske turbulencije?

Europski dobavljači suočavaju se s onim što CLEPA (Europska udruga dobavljača) naziva "polikrizom" sudarom sporog usvajanja EV-a, intenzivne kineske konkurencije, zahtjeva proizvođača za snižavanjem cijena i regulatorne fragmentacije .

1. Geostrateška diverzifikacija tržišta

Jedan od ključnih odgovora na krizu jest smanjenje ovisnosti o europskim proizvođačima. Slovenska vlada i predstavnici industrije dogovorili su se o usmjeravanju prema novim tržištima :

Indija , očekuje se visoka stopa rasta tržišta u nadolazećem razdoblju

Saudijska Arabija , tamo se iznova uspostavljaju lanci opskrbe za električna vozila

2. Financijska i razvojna potpora države

Na razini država članica EU-a pokreću se programi pomoći:

Slovenija: podvojena sredstva za misiju "Gremo" dodatnih 200 milijuna eura do 2030. uz već dogovorenih 200 milijuna, ukupno 400 milijuna eura

Korištenje kohezijskih sredstava: 100-200 milijuna eura preusmjereno iz neiskorištenih fondova

Krizna shema "čekanja na rad": fleksibilni instrument za skraćeno radno vrijeme u slučaju pada narudžbi

3. Transformacija poslovanja i povećanje učinkovitosti

Robert Vuga, direktor Uniora, naglašava ključne smjerove promjena :

Uvođenje vitke proizvodnje "vitka proizvodnja nije samo ključna, nego je za svaku industriju pitanje opstanka"

Digitalizacija i automatizacija kako proizvodnje, tako i administracije

Pojednostavljenje upravljačke strukture smanjenje broja direktorskih pozicija

4. Fokus na profitabilne niše i tehnološke prelazne oblike

Umjesto inzistiranja na čistoj električnoj mobilnosti, dobavljači se okreću:

Hibridnim tehnologijama , Renault je primjer uspjeha: prodaja E-TECH hibrida dosegla je 350.000 vozila 2024., čime su prešli Nissan

Visokotehnološkim komponentama fokus na one segmente gdje europski dobavljači još uvijek imaju tehnološku prednost

5. Konsolidacija i "preživljavanje najjačih"

Stručne analize predviđaju da će 30-40% globalnih dobavljača nestati do 2030., pri čemu će Europa biti najteže pogođena (oko 45% gubitaka) .

Preživjeti će oni koji:

imaju tehnološku diferencijaciju (elektronika, softver, toplinske komponente)

uspješno se repozicioniraju iz tradicionalnih motornih komponenti u električne i hibridne sustave

prilagode kapacitete novoj realnosti tržišta

Ključni rizici za dobavljače

Pritisak na cijene: proizvođači automobila traže sniženja od 10-15% uz produljenje rokova plaćanja

Rast troškova financiranja: banke podižu kamate na 8-10%, dok 70% dobavljača ima profitnu maržu ispod 5%

Kineska konkurencija: 69% europskih dobavljača izvještava o izravnoj konkurenciji iz Kine

Regulatorna neizvjesnost: fragmentirani propisi unutar EU-a otežavaju dugoročno planiranje

Zaključak

Kooperanti europske automobilske industrije nalaze se u iznimno zahtjevnoj situaciji. Oni koji će preživjeti moraju ubrzano diverzificirati tržišta, smanjiti ovisnost o europskim OEM-ovima, transformirati poslovanje prema načelima vitke proizvodnje i fokusirati se na profitabilne tehnološke niše.

Kako je istaknuto na Adria Automotive Supplier Forumu u Ljubljani: "Kompanije koje se uspješno repozicioniraju i prilagode novim zahtjevima tržišta bit će one koje će napredovati u ovom novom okruženju" .

Pitanje nije hoće li doći do konsolidacije, već tko će imati snage i strategije da iz nje izađe kao pobjednik.